焦点速看:中辉期货股指日报20230518:指数冲高回落,股指延续整理态势


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汇通财经APP讯——股指:指数冲高回落,股指延续整理态势
截止5月18日周四收盘,上证指数涨0.4%,报3297.32,深证成指跌0.12%,报11078.28,创业板指跌0.68%,报2277.97。
基本面信息:
1、离岸人民币兑美元日内跌近400点,现报7.0455。在岸人民币兑美元跌超300点,现报7.0287。
2、据中国外交部官网:2023年5月16日至17日,中国政府欧亚事务特别代表李辉访问乌克兰。其间,乌总统泽连斯基会见李辉,李分别同乌总统办公厅主任叶尔马克、外交部长库列巴以及基础设施部、能源部、国防部等有关部门负责人举行会见。双方就政治解决乌克兰危机和中乌关系等问题交换意见。
3、5月18日,国家金融监督管理总局揭牌,国家金监总局党委书记李云泽在揭牌仪式上表示,将全面强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管,为构建新发展格局、推动高质量发展提供有力支撑和坚强保障。将全力以赴,履职尽责,全面落实服务实体经济、管控金融风险、深化金融改革三大任务。依法将各类金融活动全部纳入监管,努力消除监管空白和盲区,大力推进央地监管结果,牢牢守住不发生系统性金融风险底线,担当负责、敢于斗争、善于斗争,积极营造良好的金融法制环境,坚决维护人民群众的合法权益,筑牢守卫国家金融安全的钢铁长城。
4、财政部:1-4月累计,全国一般公共预算收入83171亿元,同比增长11.9%。1-4月累计,全国一般公共预算支出86418亿元,同比增长6.8%。1-4月累计,国内增值税27923亿元,同比增长58%。1-4月累计,个人所得税收入5384亿元,同比下降2.4%;企业所得税收入17745亿元,同比增长3.7%。1-4月累计,印花税收入1637亿元,同比下降14.2%。其中,证券交易印花税收入716亿元,同比下降42.7%。1-4月累计,土地和房地产相关税收中,土地增值税2252亿元,同比下降15.2%;房产税1529亿元,同比增长20.5%。
5、澳大利亚4月失业率为3.7%,预期3.5%,前值3.5%。
6、日本4月进口同比-2.3%,预期-0.6%,前值7.3%;日本4月出口同比2.6%,预期3%,前值4.3%。
行情解读:
1、两市合计成交额8823.7亿元;北向资金净流出18.36亿元。
2、今日三大指数走势分化,涨跌不一。受隔夜外盘资金风险偏好回升的提振,早盘三大指数集体高开,沪指在午前重返3300点上方,深证成指也出现小幅脉冲,创业板指熄火震荡走低,午后北向资金倒戈离场,沪指回吐涨幅,深证成指转跌尾盘跌幅有所收窄,AI板块表现亮眼,在经历前期较长时间的回调后全面反弹,算力,AIGC,游戏和大模型等分支涨势明显,中字头午后涨势回落,中字头和AI轮动的格局依然存在。外资重仓股午后成为下跌主力,新能源再次领跌两市。两市成交额连续6个交易日处于万亿以下,二季度经济复苏放缓,市场信心略显不足,人民币汇率跌幅扩大,北向资金午后离场,带动市场情绪走低。隔夜美股集体高开高走,受债务上限一事有所推进,市场风险偏好回升,三大指数集体高开,早间维持红盘震荡,午后涨幅进一步扩大集体涨超1%。经济数据方面,美国4月新屋开工数环比增2.2%至140万户,市场预期环比降1.4%,营建许可小幅不如预期、但持平前值,均显示住宅建设有望企稳。欧元区4月核心调和CPI同比终值为增5.6%,持平预期和初值,名义CPI同比终值7%略高于初值,环比终值0.6%弱于预期。凸显欧元区通胀仍未产生明显降温,未来将继续加息。美国债务上限谈判保持推进,美国总统拜登和共和党的众议院领袖麦卡锡都发声安抚人心,试图打消债务上限可能引发违约的担忧。众议院议长麦卡锡对媒体明确表示:“我认为,说到底,我们不会有债务违约。”拜登在白宫也表达了不会让美国政府违约的态度,称他“有信心我们将就预算达成一致,美国不会违约”。市场风险偏好回升,在乐观情绪的驱动下美股涨幅扩大。两年期收益率最高涨超10个基点至4.17%,连涨四日至4月24日以来的逾三周最高,10年期收益率最高涨近4个基点并上逼3.59%,连涨四日至5月1日来盘中最高。国内方面,4月国内经济数据落地,整体来看经济修复斜率放缓,仅社零和工业增加值增速提高,固定资产投资三大分项均出现不同程度的下滑,房地产仍是最大的拖累项,市场担忧前期积压需求释放后未来经济修复的可持续性。股指连续调整短期暂无明显利好驱动,以偏弱震荡运行为主。存量资金博弈格局依旧,中特估和AI仍是资金青睐的主线,资金轮动速度过快,股指延续低位震荡,关注结构性机会。申万一级31个行业中11个行业上涨,其中通信行业涨4.61%,农林牧渔行业下跌2.08%。
操作建议:
股指耐心等待二次探底后反弹。
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